Con India's corporate banking lagging decades behind consumer fintech, TransBnk raises $25M to bridge the gap.

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Aunque la digitalización ha transformado la banca para los consumidores indios, la banca corporativa ha quedado rezagada — aún depende en gran medida de infraestructura anticuada, rastreos en papel y flujos de trabajo basados en hojas de cálculo. TransBnk quiere abordar esta brecha, y Bessemer Venture Partners ha invertido en el startup de tres años en una ronda de $25 millones para acelerar su progreso.

En la última década, India ha experimentado un auge significativo en el fintech de consumo, impulsado por cambios transformadores como el auge de los pagos digitales a través de la interfaz de pagos unificada (UPI) del gobierno y la proliferación de agregadores de pagos. Sin embargo, estas innovaciones han hecho poco para mejorar la experiencia para las empresas, especialmente en la banca de transacciones, donde los pagos, las cobranzas y incluso los estados de cuenta aún dependen de procesos manuales. Los clientes empresariales a menudo manejan múltiples portales de banca en línea y dependen de hojas de cálculo para la conciliación. Esta brecha persiste a pesar de que India es el mayor mercado de pequeñas y medianas empresas (SME) del mundo, con casi 75 millones de SMEs — todos los cuales se beneficiarían de una infraestructura financiera más moderna.

La industria de fintech B2B de India está proyectada para alcanzar un tamaño de mercado de $20 mil millones para 2030, según un informe de febrero de 2024 de Chiratae Ventures y The Digital Fifth. El país ya es hogar de 26 unicornios fintech con un valor de mercado combinado de $90 mil millones, según datos analizados por JM Financial el año pasado. Sin embargo, la mayoría de estos startups se han centrado principalmente en innovaciones en pagos y préstamos en lugar de la infraestructura bancaria básica.

TransBnk, con sede en Mumbai y cofundada por exbanqueros Vaibhav Tambe, Lavin Kotian, Pulak Jain y Sachin Gupta, se posiciona en este espacio con lo que llama un “sistema operativo común” — una ventana única a través de la cual las empresas pueden acceder al ecosistema bancario. Ofrece una capa fundacional de microservicios, permitiendo el desarrollo de casos de uso como la gestión de tesorería, liquidez y escrow.

“Durante nuestros días en el banco, siempre recibimos muchas solicitudes de nuestros clientes para una plataforma consolidada para la banca de transacciones o la banca corporativa en un solo stack,” dijo Tambe, cofundador y CEO, en una entrevista. “Y pensamos, ¿por qué no asumimos este desafío? La idea era que podíamos consolidar e integrar con múltiples bancos y luego crear una plataforma, ya sea en forma de interfaz web o aplicación móvil, o SDKs, o API.”

Fundada en 2022, la startup dice que actualmente trabaja con 60 bancos, de los cuales 40 están completamente integrados en su plataforma para procesar transacciones, pagos y incluso la conciliación de la funcionalidad básica. También tiene 220 clientes, de los cuales el 80% son comerciantes, incluidos prestamistas, fintechs y empresas financieras no bancarias (NBFCs), mientras que el 20% restante son bancos que han etiquetado su software para proporcionar servicios de banca corporativa a sus clientes.

Globalmente, empresas como Finastra, Temenos y Finacle de Infosys están ayudando a modernizar la banca a través de plataformas de software. En los EE. UU., jugadores como Treasury Prime ofrecen soluciones de banca integrada para clientes empresariales. Pero en India, los startups en este dominio son pocos y distantes entre sí.

Construir en este espacio requiere un profundo conocimiento de la infraestructura bancaria — integrarse con sistemas bancarios centrales heredados y conectarlos a pilas empresariales, como ERPs y plataformas de tesorería. También requiere relaciones cercanas con los bancos para acceder y construir sobre sus datos y flujos de trabajo.

En el último año, TransBnk dice que ha crecido su ingresos más de 12x, alcanzando alrededor de $12 millones en ingresos recurrentes anuales. La startup dice que se volvió rentable después de impuestos en febrero y tiene márgenes brutos saludables de aproximadamente el 80%. La empresa afirma que permite alrededor de 110 millones de transacciones mensuales, cubriendo 11,000 cuentas bancarias y utilizando más de 1,500 APIs.

La ronda de financiación Serie B, que incluye $4 millones en secundarios, también vio la participación de Fundamentum, Arkam Ventures, 8i Ventures, Accion y GMO Venture Partners de Japón. La startup planea expandirse más allá de India y entrar en mercados como el sudeste asiático y el Medio Oriente, continuando con la construcción de su capa de plataforma de infraestructura. También tiene la intención de expandir su alcance a sectores como la inmobiliaria, la farmacéutica y la energía renovable, dijo Tambe a TechCrunch.

Con la última ronda de financiación, TransBnk ha recaudado alrededor de $26 millones en total. Su valoración creció 7x desde la última ronda, dijo Tambe, sin proporcionar detalles específicos.