Klarna revives planes de IPO, busca recaudar $1.27B
Créditos de la imagen:Klarna
La startup sueca de comprar ahora, pagar después (BNPL) Klarna y sus accionistas están reviviendo su oferta pública inicial, con la esperanza de recaudar hasta $1.27 mil millones en una operación que valoraría la empresa hasta $14 mil millones.
La empresa y algunos de sus accionistas están vendiendo aproximadamente 34.3 millones de acciones entre $35 y $37 cada una, según un actualización de su registro de oferta pública el martes. Klarna recibiría los ingresos de aproximadamente 5.6 millones de acciones, mientras que sus accionistas venderían casi 29 millones de acciones.
La empresa planea cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker “KLAR”.
Klarna ha sido esperada durante mucho tiempo para ir a la bolsa pública debido al éxito masivo de su modelo de préstamo BNPL en el auge post-pandemia: Seis años después de su lanzamiento en EE.UU., la empresa alcanzó una valoración de más de $45 mil millones en 2021. Sin embargo, la empresa ha pospuesto sus planes de IPO a medida que el mercado se ha enfriado al final del período de ZIRP, y su valoración ha caído un 85% a $6.5 mil millones cuando la burbuja de la valoración de capital de riesgo de 2021 explotó.
Sin embargo, Klarna sigue creciendo bien: su ingresos aumentaron un 54% a $823 millones en el segundo trimestre en comparación con el año anterior, gracias a un aumento del 14% en su valor de bienes vendidos a $6.9 mil millones. La línea de resultados de la empresa sigue siendo roja, con una pérdida neta de $53 millones, aunque eso es un 42% menos que su pérdida neta de $92 millones del año anterior.
Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley están gestionando la oferta, y BoFA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS y varios otros bancos también están trabajando en el acuerdo.