No es tu imaginación; Google Cloud está inundando el área.
Créditos de la imagen: Viaframe
El acuerdo de $100.000 millones de dólares entre Nvidia y OpenAI, anunciado el lunes, representa – por ahora – el último mega-acuerdo que está transformando el paisaje de la infraestructura de AI. El acuerdo incluye acciones sin derecho a voto vinculadas a grandes compras de chips y suficiente potencia de cálculo para más de 5 millones de hogares estadounidenses, profundizando la dependencia mutua entre dos de los jugadores más poderosos de AI.
Mientras tanto, Google Cloud está apostando por una estrategia completamente diferente. Mientras que los principales jugadores de la industria están consolidando sus alianzas, Google está decidido a capturar a la próxima generación de empresas de AI antes de que sean demasiado grandes para cortejarlas.
Francis deSouza, su COO, ha visto la revolución de la AI desde múltiples perspectivas. Como ex CEO de Illumina, una gigante de la genómica, vio cómo el aprendizaje automático transformaba el descubrimiento de medicamentos. Como cofundador de una startup de alineación de AI de dos años, Synth Labs, se ha enfrentado a los desafíos de seguridad de los modelos cada vez más poderosos. Ahora, después de unirse al equipo directivo de Google Cloud en enero, está orquestando una gran apuesta en la segunda oleada de AI.
Es una historia que le gusta contar en números. En una conversación con este editor a principios de esta semana, mencionó varias veces que nueve de los diez principales laboratorios de AI utilizan la infraestructura de Google. También dijo que casi todas las unicornios generativas de AI funcionan en Google Cloud, que el 60% de todas las startups de gen AI del mundo han elegido a Google como su proveedor de nube, y que la empresa ha asegurado $58.000 millones en nuevos compromisos de ingresos en los próximos dos años, lo que representa más del doble de su tasa anual actual.
“AI está redefiniendo el mercado de la nube, y Google Cloud está liderando el camino, especialmente con las startups,” dijo en un tono suave, su entrega humilde ocultando una estrategia ambiciosa para enfocarse en las startups mientras los mayores jugadores están ocupados cerrando lucrativos pero no exclusivos acuerdos.
El acuerdo Nvidia-OpenAI es un ejemplo del grado de consolidación que está ocurriendo en la infraestructura de AI. La inversión original de $1.000 millones de Microsoft en OpenAI ha crecido hasta casi $14.000 millones, transformando fundamentalmente el mercado de la nube. Amazon siguió con $8.000 millones en inversiones en Anthropic, asegurando profundas personalizaciones de hardware que esencialmente adaptan el entrenamiento de AI para que funcione mejor con la infraestructura de Amazon. Oracle también ha emergido como un ganador inesperado, cerrando un acuerdo de $30.000 millones con OpenAI y luego asegurando un compromiso de $300.000 millones a lo largo de cinco años que comienza en 2027.
Incluso Meta, a pesar de construir su propia infraestructura, firmó un acuerdo de $10.000 millones con Google Cloud mientras planea gastar $600.000 millones en infraestructura estadounidense para 2028. El proyecto “Stargate” del gobierno Trump, que involucra a SoftBank, OpenAI y Oracle, añade otra capa a estas interconectadas alianzas.
Estos acuerdos gigantescos podrían parecer amenazantes para Google, dados los acuerdos que empresas como OpenAI y Nvidia parecen estar consolidando en otros lugares. De hecho, parece que Google está siendo marginado de algunos acuerdos frenéticos.
El logotipo de Google aparece durante una reunión entre el CEO de Alphabet y Google, Sundar Pichai, y el primer ministro polaco Donald Tusk en Google for Startups en Varsovia, Polonia, el 13 de febrero de 2025. (Foto de Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images)
Pero el gigante corporativo no está exactamente cruzado de brazos. En su lugar, Google Cloud está firmando con pequeñas empresas como Loveable y Windsurf — lo que deSouza llama “la próxima generación de empresas que están surgiendo”– como “socios de cómputo primarios” sin grandes inversiones iniciales.
Esta estrategia refleja tanto una oportunidad como una necesidad. En un mercado donde las empresas pueden pasar de ser startups a ser empresas de miles de millones de dólares en un corto período de tiempo, capturar a las futuras unicornios antes de que maduren podría ser más valioso que luchar por las gigantes actuales.
La estrategia va más allá de la simple adquisición de clientes. Google ofrece a las startups de AI $350.000 en créditos de nube, acceso a sus equipos técnicos y apoyo para el mercado a través de su marketplace. Google Cloud también proporciona lo que deSouza describe como una “pila de AI sin compromiso” – desde chips hasta modelos hasta aplicaciones – con un “espíritu abierto” que da a los clientes elección en cada capa.
“Las empresas aman el hecho de que pueden obtener acceso a nuestra pila de AI, obtener acceso a nuestros equipos para entender hacia dónde van nuestras tecnologías,” dijo deSouza durante nuestra entrevista. “También les gusta el hecho de que están obteniendo acceso a la infraestructura de clase empresarial de Google.”
Esta ventaja de infraestructura se hizo más aparente este mes cuando se reveló que Google estaba maniobrando detrás de escena para expandir su negocio de chips de AI personalizados. Según The Information, Google ha cerrado acuerdos para colocar sus unidades de procesamiento de tensores (TPUs) en los centros de datos de otros proveedores de nube por primera vez, incluyendo un acuerdo con Fluidstack con sede en Londres que incluye un respaldo financiero de hasta $3.200 millones para una instalación en Nueva York.
Competir directamente con las empresas de AI mientras se les proporciona infraestructura requiere habilidad. Google Cloud proporciona chips TPU a OpenAI y aloja el modelo Claude de Anthropic a través de su plataforma Vertex AI, incluso mientras sus propios modelos Gemini compiten cara a cara con ambos. (La empresa matriz de Google Cloud, Alphabet, también posee una participación del 14% en Anthropic, según documentos judiciales del New York Times obtenidos a principios de este año, aunque cuando se le pregunta directamente sobre la relación financiera de Google con Anthropic, deSouza llama la relación una “alianza multi-capa” y luego redirige a la “huerta de modelos” de Google Cloud – mencionando que los clientes pueden acceder a diversos modelos fundacionales.)
Pero si Google está intentado ser Suiza mientras avanza su propia agenda, tiene mucha práctica. Esta estrategia tiene raíces en las contribuciones de código abierto de Google, desde Kubernetes hasta el artículo fundacional “Attention is All You Need” que permitió la arquitectura de transformadores subyacente de la mayoría de las AI modernas. Más recientemente, Google publicó un protocolo de código abierto llamado Agent-to-Agent (A2A) para la comunicación entre agentes en un intento de demostrar su compromiso continuo con la apertura incluso en áreas competitivas.
“Hemos hecho la elección explícita a lo largo de los años de ser abiertos en cada capa de la pila, y sabemos que esto significa que las empresas pueden tomar nuestra tecnología y usarla para construir un competidor en la siguiente capa,” reconoció deSouza. “Esto ha estado ocurriendo durante décadas. Esto es algo con lo que estamos bien.”
La corte de Google Cloud a las startups llega en un momento particularmente interesante. Justo este mes, el juez Amit Mehta emitió una decisión matizada en el caso de monopolio de búsqueda de cinco años del gobierno, intentado limitar la dominación de Google sin obstaculizar sus ambiciones de AI.
Aunque Google evitó las sanciones más severas propuestas por el Departamento de Justicia, incluyendo la separación forzada de su navegador Chrome, la decisión subrayó las preocupaciones regulatorias sobre cómo Google está utilizando su monopolio de búsqueda para dominar la AI. Los críticos están preocupados, con razón, de que el vasto depósito de datos de búsqueda de Google proporciona una ventaja injusta en el desarrollo de sistemas de AI, y de que la empresa podría desplegar las mismas tácticas monopolísticas que aseguraron su dominio en la búsqueda.
En la conversación, deSouza se centra en resultados mucho más positivos. Por ejemplo, dice, “Creo que tenemos una oportunidad de entender fundamentalmente algunas de las enfermedades mayores que hoy en día no entendemos bien,” dijo deSouza, describiendo una visión en la que Google Cloud ayuda a impulsar la investigación en Alzheimer, Parkinson y tecnologías climáticas. “Queremos trabajar muy duro para asegurarnos de que estamos pioneros en las tecnologías que permitirán ese trabajo.”
Los críticos pueden no ser fácilmente apaciguados. Al posicionarse como una plataforma abierta que empodera en lugar de controla a la próxima generación de empresas de AI, Google Cloud puede estar mostrando a los reguladores que fomenta la competencia en lugar de la estancamiento, al mismo tiempo que forja relaciones con startups que podrían ayudar al caso de Google si los reguladores aumentan la presión.